手机银行100强榜出炉：工行、农行月活过亿，江苏银行活跃度登顶城商行
本"手机银行TOP 100"榜单由零壹财经发布，选取了2023年上半年218家银行旗下261个具有代表性的手机银行APP样本，评价体系涵盖了4大维度指标：用户规模粘性、日均启动使用、商店口碑评分、产品功能体验，权重分别为30%、20%、30%、20%，并细化为12项二级指标。
2023年上半年，大多数手机银行APP综合指标表现稳定。纵观2021年至2023年上半年的数据，工商银行连续三年稳居首位。头部商业银行优势明显，国有大行和股份制行包揽前十。
表1：2023年H1手机银行数字竞争力TOP 100
六家国有大行牢牢占据着榜单前列的位置，并全部跻身于榜单TOP 10，主要得益于各国有大行的规模优势，2023年上半年平均月活用户数均超2500万，最高达到1.30亿。
在得分的总分上，工商银行和中国农业银行APP分别以94.04分、91.17分位列第一、第二。其中，农业银行和邮储银行APP相较于2022年上半年分别提高了两个、一个名次，建设银行下滑了一个名次，位列第四，其余国有大型商业银行排名没有变化。
TOP 10其余四席均为股份制商业银行，招商银行则以86.29分超越建设银行，位居第三位，招商银行虽然在用户规模和APP使用频率上不及建设银行，但其在用户口碑方面表现突出；平安口袋银行以70.90分排名第七，浦发银行与兴业银行分别位列第八和第九，其中浦发银行相较2022年上半年上升了一个名次。
在TOP 30中，股份制行依旧优势明显，占据了三分之一，除了上述四家还有光大银行、中信银行、民生银行、广发银行、浙商银行、华夏银行。
在城商行的比拼中，宁波银行（61.78分）、江苏银行（58.05分）、泰隆银行（56.06分）、南京银行（55.83分）等四家进入TOP 30榜单中，分别位列14、17、25、28，在数量上与2022年上半年相比减少了一席。
农村金融机构（以农村商业银行和农信社为主）也将手机银行APP作为重要载体，并不断优化升级，围绕区域市场做深做强，提高用户黏性。7家农村金融机构入围TOP 30榜单，分别是浙江农信、福建农信、重庆农商行、陕西信合、四川农信、黑龙江农信、甘肃农信，与2022年同期入围数量相同。
入选TOP 100的民营银行由去年同期的7家增长至8家，新网银行新晋入榜。其中网商银行和微众银行再度入选TOP 30，排名分别为第16名和第24名。网商银行月活较为突出，为366.21万户；微众银行排名同比上升5名。其余五家分别为众邦银行、湖南三湘银行、亿联银行、蓝海银行和富民银行。
值得一提的是，尽管民营银行相较于传统银行，成立时间较晚、月度活跃用户规模普遍较小。但19家民营银行中，近4成已经能长期稳定进入TOP 100榜单，说明其数字经营实力在逐步提升。
宁波银行综合榜单位列城商行第一
山东省11家中小行入榜
从省份来看，山东省与江苏省最多达10余家。而入选榜单的中小金融机构整体表现优异，入选数量由高到低分别为城商行、农信社、农商行、民营银行。
从排名结果来看，城商行和农村金融机构占比高达七成。同时，一些典型中小银行入选了TOP 30，涵盖了7家农村金融机构，包含浙江农信和重庆农商行等2家农村商业银行以及福建农信、陕西信合、四川农信、黑龙江农信和甘肃农信等5家农村信用社；同时也涵盖了4家城商行，即宁波银行、江苏银行、泰隆银行、南京银行。
从中小银行APP的排名顺序来看，宁波银行位列城商行第一，总排名为第14位；浙江农信旗下丰收互联位列农村金融机构第一，总排名为第15位。从入选中小银行的所属省份来看，山东省的入选数量最多，合计机构数量为11家。
从所属机构类型来看，入选的100家银行之中，城商行数量最多，共达到了41家，与去年同期相比减少一家。其次是农村金融机构，入选数量为31家，较去年同期减少了一家，其中农商行14家，农村信用社17家。民营银行无论是数量还是进入榜单的银行都与2022年上半年保持了高度一致；而国有大型商业银行和股份制商业银行再度全员入选，数量分别为6家和12家；此外，外资法人银行汇丰银行和渣打银行（中国）因月活较低跌落TOP 100之外。
图1：2023年上半年入选TOP 100手机银行的所属类型
从所属省份来看，除了18家全国区域的国有大型商业银行和股份制商业银行外，入选了TOP 100的中小银行共覆盖了29个省份，几乎全国各地区域均有所涉及，但与去年同期比较贵州省内银行掉出TOP 100榜单。
从各省份银行数量来看，前三名排序和2022年同期有所变化，山东省与江苏省位列第一名、第二名，分别入选11家、10家，其中山东省减少2家，江苏省增加2家；浙江省位列第三名。前三名合计入选数量达到28家，占比近三成。
图3：2023年上半年入选TOP 100手机银行的所属省份
基于易观千帆公布的各家手机银行月度活跃用户数据，2023年上半年手机银行APP平均月活跃用户数（MAU）TOP 30榜单情况。从平均月活跃用户数来看，工商银行与中国农业银行均过亿，头部优势明显，中小银行与之差距仍然较大。
图4：2023年上半年手机银行APP月均活跃用户TOP 30（单位：万人）
注：手机银行活跃用户数TOP 30，选取易观千帆2023年1-6月平均值进行测算,即2023年1月至6月的活跃用户数的总和/6。
手机银行的月活用户数TOP 10均由全国性银行构成，包含六大国有大行以及招商银行、平安银行、浦发银行和光大银行四家股份制行。
整体来看TOP 30银行APP的平均MAU达到了2265.46万人，较2022年同期上升4.91%，其中TOP 10平均MAU为5819.54万人。
从2023年上半年手机银行月均月活跃用户数量（MAU，选取2023年1-6月数值的平均值）来看，六大国有大型商业银行头部优势明显，排名前三位的分别是——工商银行1.30亿、农业银行1.01亿、建设银行9145.10万。
可以看到，除工商银行MAU过亿外，农业银行在2023年上半年首次实现MAU过亿，同时总排名也相较于去年同期提高了2个，超越招商银行和建设银行位居第二。
其余三家国有大行：中国银行、交通银行、邮储银行平均月活分别达到5293.38万、3539.12万和2884.96万。
在股份制行中，招商银行和平安银行的APP仍全面领先于其他银行，其平均月活分别为6080.02万和3845.88万，甚至超越了部分国有大行，平均MAU进入千万级的还有浦发银行、光大银行和中信银行，数据分别为2450.22万、1841.61万和1163.62万。
对比2022年上半年数据，平均月活TOP 30的银行APP中，大部分银行APP月活数呈现上升的趋势,共有23家，陕西信合上升幅度最大，高达58.78%，是一家农村信用社。此外，增长幅度最大的城商行、股份制行和国有银行分别为宁波银行、浦发银行和交通银行，增幅分别为41.69%、31.34%和24.57%。MAU负增长的共有7家，分别为江西农商、山东农信、邮储银行、民生银行、徽商银行、中信银行和招商银行，其中负增长幅度最大的为江西农商-21.92%。
手机银行APP平均月活进入到TOP 30的城商行共有5家，农村金融机构共有9家，其中农商行1家（重庆农商行），农信社8家，在数量上农村金融机构显著多于城商行。在月活表现上，9家农村金融机构平均月活为425.25万，而5家城商行的平均月活为379.62万，就这一指标而言，农村金融机构相较于城商行表现优异。
其中，陕西信合的月活数最多，达到659.13万，同比增长58.78%；城商行中APP月活最高的依旧是江苏银行达到541.62万，同比增长17.80%；值得注意的是，月活数TOP 30中仅有一家民营银行上榜，即网商银行,其月活数据为366.21万户，同比增长14.85%。
来源：NFA整编自零壹智库，作者：李昕 杨雯雯
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